Банковские реквизиты на счёте
Где хранятся реквизиты
Настройки → Компания → вкладка «Способы оплаты». Это список: каждая строка — один способ оплаты, кнопка Добавить способ оплаты добавляет ещё одну.
Открыть в X7: настройки компанииШаги
Добавьте способ оплаты
Нажмите Добавить способ оплаты и выберите Тип оплаты: банковский перевод, банковская карта, PayPal, платёжная система, криптовалюта, наличные или другое.
Заполните поля
- Название — имя банка или платёжной системы. Печатается как «Банк:».
- Счёт / Идентификатор — IBAN, номер счёта, кошелёк или e-mail. Печатается как «IBAN:» для банковского перевода и как «Счёт:» для остальных типов.
- SWIFT / Реквизиты — BIC для банка, сеть или дополнительные данные для остального.
- Владелец счета — имя, на которое открыт счёт. Именно оно уходит в платёжное поручение.
- Адрес банка — необязательно, для иностранных плательщиков иногда просят.
- Описание — заметка. По умолчанию в X7 используется формулировка «При оплате просим указать номер счёта в пояснении платежа».
Сохраните и выставьте счёт
В форме счёта есть поле Способ оплаты. Оно не выбирает конкретный счёт — оно выбирает тип, и от этого зависит, что попадёт в PDF.
Проверьте предпросмотр
Блок реквизитов рисуется под итогами, отбитый линией. Посмотрите предпросмотр перед отправкой — это быстрее, чем потом объяснять клиенту, куда всё-таки платить.
Как выставить счёт и отправить PDFКак работает выбор способа оплаты
Правило простое и не совсем очевидное:
- Банковский перевод — печатаются все способы этого типа. Если у компании три банковских счёта, клиент увидит три.
- Любой другой тип — печатаются только способы ровно этого типа. Карта не подтягивает банковский перевод и наоборот.
Примечание
Если для выбранного типа ничего не заведено, на документе вместо реквизитов будет строка «Для этого способа оплаты нет реквизитов». В форме счёта при пустом списке X7 сразу предлагает кнопку + Добавить способ оплаты.
Что именно печатается на счёте
При одном счёте блок делится на две колонки:
Слева — то, что клиент вводит в платёж:
- Владелец счёта — получатель;
- IBAN;
- Пояснение — название документа и номер, например «Счёт 684»;
- Сумма — сумма к перечислению.
Справа — справочное: Банк, BIC/SWIFT, Адрес банка.
При нескольких счетах раскладка меняется: на каждый счёт своя колонка (сверху банк, затем владелец и IBAN, затем BIC и адрес), а «Пояснение» и «Сумма» уходят одной строкой под колонками — они общие для всех счетов.
Сумма к перечислению
В строке «Сумма» стоит то же число, что в «К оплате»:
- обычный счёт — итог документа;
- счёт на предоплату — сумма предоплаты;
- финальный счёт после предоплаты — остаток.
Частые проблемы
На счёте нет реквизитов. Для выбранного типа не заведено ни одного способа. Откройте настройки компании, вкладку «Способы оплаты».
Печатается лишний банк. При «Банковском переводе» печатаются все банковские счета — уберите неиспользуемый способ из настроек.
В платёжке чужое имя. Проверьте поле «Владелец счета»: при пустом поле подставляется название компании, и это не всегда то, на что открыт счёт.
IBAN с пробелами. Пробелы при печати убираются автоматически, вводите как удобно.
Частые вопросы
У нас счёт в евро и счёт в долларах. Можно показать оба?
Да. Заведите два способа типа «Банковский перевод» — на счёте напечатаются оба, колонками рядом. Больше трёх счетов раскладываются рядами по три.
Можно на одном счёте показать только один банк, а на другом — другой?
Выбором способа оплаты — нет: «Банковский перевод» всегда печатает все банковские счета. Разделить можно только типом: например, карта или платёжная система печатаются строго по своему типу.
X7 умеет ссылочный номер (viitenumber)?
Нет. В строке «Пояснение» печатается название документа и его номер — например «Счёт 684». Этого достаточно, чтобы платёж нашёлся при сверке выписки, а структурного viitenumber в X7 нет.
Владелец счёта отличается от названия компании — что напечатается?
То, что вы ввели в поле «Владелец счета». Если поле пустое, подставится название компании из настроек.
Связанные руководства
Первый месяц бесплатно. Без регистрации: попробуйте бесплатный генератор счетов.