Из ценового предложения в счёт
Зачем так делать
Позиции, количества и цены в предложении уже согласованы. Перенабирать счёт вручную — это только ошибки и время. Один клик оставляет документы связанными: предложение ссылается на счёт, счёт — на предложение.
Шаги
Откройте список предложений
В левом меню Ценовые предложения. В списке номер, клиент, срок действия, сумма и статус. В счёт превращают предложения, которые клиент принял.
Открыть в X7: ценовые предложенияВыберите предложение и действие «Выставить счёт»
В меню действий в конце строки выберите Выставить счёт. Есть два варианта:
- на всю сумму — обычный счёт на всю сумму предложения;
- счёт на предоплату — счёт на согласованный процент (доля по умолчанию берётся из настроек предложений).
Подтвердите
X7 запросит подтверждение — например, «Выставить счёт на всю сумму предложения?». После подтверждения появится счёт с позициями, клиентом и налогом с оборота из предложения.
Проверьте счёт и отправьте
Счёт откроется в обычном виде. Проверьте срок оплаты и способ оплаты и отправьте клиенту.
Как выставить счёт и отправить PDFИтоговый счёт после предоплаты
Если начинали со счёта на предоплату, по окончании работы откройте его и нажмите Выписать финальный счёт — финальный счёт закроет остаток.
Как движутся статусы
Предложение проходит путь Черновик → Отправлено → Просмотрено → Принято → Выставлен счёт. В последний статус оно переходит автоматически, когда вы делаете из него счёт. Напоминания по такому предложению больше не отправляются.
Напоминания по предложениюЧастые проблемы
В действиях нет «Выставить счёт». Предложение отменено, истекло или уже конвертировано. Истёкшее предложение можно скопировать и отправить заново с новым сроком.
В счёте неверная ставка KM. Ставка KM приходит из позиций предложения. Поправьте её в счёте или составьте новое предложение с правильной ставкой.
Клиент оплатил предоплату, а счёт всё ещё не оплачен. Отметьте счёт на предоплату оплаченным. Как отметить оплату счёта
Частые вопросы
Предложение исчезает после превращения в счёт?
Нет. Предложение остаётся со статусом «Выставлен счёт», а колонка **Счёт** в списке ведёт на созданный счёт. История остаётся целой.
Можно ли сделать из одного предложения несколько счетов?
Да — типичный случай: счёт на предоплату в начале и итоговый счёт в конце работы. Процент предоплаты берётся из настроек предложений и его можно изменить при создании.
Что делать, если клиент просит изменить цену?
Поправьте предложение до превращения в счёт и отправьте заново. Если счёт уже создан, правьте счёт — предложение остаётся таким, каким его согласовал клиент.
Связанные руководства
Первый месяц бесплатно. Без регистрации: попробуйте бесплатный генератор счетов.